자주 사용하는 계약서 양식은 템플릿으로 한 번만 만들어 놓으면 필요할 때마다 간편하게 이용할 수 있어요.
템플릿 만들기는 PC 환경에서만 가능하며, 만들어진 템플릿을 이용해 서명 요청하기 또는 대량 전송을 진행할 수 있어요.
목차보기일반 템플릿 만들기
Step 1. 템플릿 양식 선택하기
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템플릿 페이지 > [템플릿 만들기] 버튼을 클릭 후, 평소 사용하던 양식은 내 컴퓨터 > [파일 찾기]에서 업로드 하고, 양식이 없는 경우, 샘플 계약서를 이용할 수 있어요.
Step 2. 서명 참여자 설정하기
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참여자는 최대 5명까지 추가할 수 있고, 해당 참여자를 구분할 수 있도록 역할 정보를 입력하세요.
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참여자가 매번 바뀌는 경우 이름, 이메일/휴대폰번호 입력란은 비워두세요.
Step 3. 계약서 편집하기
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서명 참여자 입력항목을 알맞은 위치에 추가해 주세요.
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입력항목은 총 5가지가 있고, 필요한 만큼 추가할 수 있습니다.
1) 사인/도장: 참여자가 직접 사인 또는 도장을 입력할 수 있는 필드로 하나 이상의 필수 조건의 서명이 추가되어 있어야 합니다.
2) 텍스트: 참여자가 직접 텍스트를 입력해야 할 때, 텍스트 필드를 추가합니다.
3) 체크박스: 참여자에게 체크 선택을 받아야 할 때 사용하며, 개별 또는 그룹으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
그룹 체크박스는 여러 체크박스를 하나의 그룹으로 설정해서 ‘이상/이하/일치/범위’ 조건 중 한 가지를 선택하여 설정할 수 있습니다.
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그룹할 체크박스끼리 선택 후, 그룹 설정 버튼을 눌러 그룹을 설정해 주세요.
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그룹핑된 체크박스를 클릭 후, 원하는 조건으로 선택 개수 설정을 하시면 됩니다.
4) 날짜: 날짜를 타이핑 입력할 필요 없이 캘린더에서 손쉽게 선택하여 입력할 수 있습니다.
5) 숫자: 금액 입력 시 간편하게 입력할 수 있게 자릿수 표기를 할 수 있습니다.
입력항목이 설정된 상태에서 문서 원본 내용을 바꿔야 할 때, 꿀팁!
우측 상단의 [문서 변경하기] 버튼을 클릭하여 문서 파일을 변경하면 됩니다.
단, 문서 변경 시 변경 문서 형식에 따라 기존에 추가되어 있는 필드 크기나 위치가 달라질 수 있으니, 이 점 참고해 주세요.
더 똑똑하게 편집하는 방법 리스트!
왼쪽 삼각형 버튼을 눌러 상세 내용을 확인해 보세요.
필드 복사/붙여넣기로 간편하게 편집하기
실행취소/다시실행 사용하기
추가한 필드 위치를 세밀하게 조정하기
내가 참여자로 직접 참여하지 않고, 상대방 서명만 받고 빠르게 계약하기
대량전송용 템플릿 만들기
기본적으로 일반 템플릿 만들기 방법과 동일하지만, Step 2, 3단계 내용이 조금 달라요!
Step 1. 템플릿 양식 선택하기
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템플릿 페이지 > [템플릿 만들기] 버튼을 클릭 후, 평소 사용하던 양식은 내 컴퓨터 > [파일 찾기]에서 업로드 하고, 양식이 없는 경우, 샘플 계약서를 이용할 수 있어요.
Step 2. 서명 참여자 설정하기
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대량전송용 템플릿은 서명 참여자를 단 1명만 설정해야하고, 역할 정보만 입력되어 있어야 해요.
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미리 정보 입력하기로 특정 서명 참여자 정보가 저장되어 있다면 대량전송을 이용할 수 없어요.
Step 3. 계약서 편집하기
1.
서명 요청자가 미리 내용 입력하여 서명 요청하기
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서명 요청자가 내용을 입력 후 계약을 생성할 때 사용하는 방법입니다. 해당 방법으로 입력한 내용은 수정할 수 없습니다.
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위 예시 화면에서 ‘추가 내용 입력하기’ 필드를 원하는 위치에 추가해 주세요.
추가한 입력필드에 입력할 값은 대량전송 엑셀 파일을 이용해 간편하게 입력할 거에요.
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추가한 입력필드가 많아지면 구분이 어렵기 때문에 ‘필드이름’을 지정해 주셔야 합니다.
필드 이름은 대상 필드 클릭 후, 화면 우측의 설정창 내 필드이름 항목에서 설정할 수 있습니다.
2.
서명 참여자가 직접 입력할 내용 설정하기
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위 예시 화면에서 서명 참여자용 필드를 원하는 위치에 추가해 주세요.
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해당 필드도 구분을 위해 ‘필드이름’을 지정해 주세요.
대량전송 생성된 계약 중, 서명 완료된 문서에 대해 참여자가 입력한 값을 일괄로 확인할 수 있는 ‘입력값 엑셀 다운로드’ 기능을 활용하기 위해 필드이름이 구분되어 있는 것이 좋아요.
템플릿 설정완료가 되지 않는 경우
아래 2가지 CASE에서 템플릿 설정완료가 불가능하니 다시 한 번 확인해 주세요!
1.
추가내용 입력하기 > 사인/도장 미리 입력하기로 추가한 서명란에 내 서명을 추가하지 않은 경우
2.
서명 참여자 서명란이 추가되지 않은 경우
대량전송용 템플릿을 완성했다면? 자세한 대량전송 방법에 대해 알아보세요!
